Тысячи лет назад благоприятное облако Хуан Юэ было наказано небесами за желание быть с драконом Ся Инем и стерто с лица земли. Ся Ин изо всех сил старался спасти Хуан Юэ, и Хуан Юэ возродился как Бог Луны, их отношения продолжились.
Из-за неудач в работе Хуан Юэ был отправлен в мир смертных и снова встретил Ся Иня. Они решают работать вместе, чтобы разрешить обиды и ненависть мужчин и женщин в этом мире, и правда о событиях тысячи лет назад тоже должна быть разгадана.