Середина эпохи Чосон. Правление жестокого короля, о котором не говорят вслух… В глазах народа он был злым духом, пожирающим людей, поэтому его прозвали королём-якшей.
У Ли Шина, взошедшего на престол государства Чосон, была репутация жестокого короля. Из-за нехватки нэси, желавших служить ему, было принято решение нанимать за высокую плату даже тех, кто физически не соответствовал требованиям. Чтобы оплатить лекарства матери, Сон Хан решает отправиться во дворец. Его замечает Ли Шин и приглашает на ночную службу…