Морио - простой школьник - понимает, что он перестаёт быть обыкновенным, когда заметил, что девушки его перестали привлекать. Случайная встреча с новым учителем химии и в нём загораются нешуточные страсти. Придя однажды в лаборантскую для дополнительного занятия по химии, Морио довелось стать свидетелем того, как этот самый учитель занимался некими непристойностями с учеником...