Мацуока пристрастился к мужскому вниманию, которое он получает, разгуливая по ночному городу в одежде своей бывшей девушки. Однажды случайный прохожий совершает нападение на Мацуоку, но ему на помощь приходит замкнутый в себе сэмпай Хиросуэ. Хотя Хиросуэ имеет репутацию неловкого и недалёкого человека, Мацуоку привлекли его искренние чувства. Раз за разом встречая Хиросуэ в образе женщины, Мацуока в конце концов получает признание в любви. Но они уже не увидятся... Больше не удастся… Как же поступит Мацуока, открыв в себе новые чувства?..