Блэк Сити контролируют две мафиозные группировки - «Меч» и «Дисциплина». Дже У в одиночку воспитыват младшего брата, и его жизнь резко изменилась, когда однажды, подрабатывая курьером металлолома, он столкнулся с боссом мафиозной организации «Меч». Им являлся самый сильный и опасный человек в городе - Риски. Неожиданной милости, которую тот продемонстрировал, стало достаточно, чтобы Дже У в мгновение ока влюбился. Но она была не беспричинной… Жестоко преданный Дже У начинает свою месть.