Охотника на ведьм Голду неожиданно атакует волк-оборотень по имени Фэн, принявший его красный плащ за символ врагов. После того, как герои поняли, что у них общая цель - Ведьма, в качестве извинения за недоразумение Голда решает украсть поцелуй Фэна... Невинный волк-оборотень и закалённый в боях Красная шапочка. Куда же приведёт их путешествие за головой Ведьмы?