Цзян Найтмэн - молодой мужчина 22-х лет, которому придётся пройти через много преград,начиная с детства,заканчивая своим нынешним возрастом.
Мир охватила всякая тварь,такие как: демоны,драконы,вампиры,и гибриды. Они представляют огромную опасность людям.
Но как бы они не были опасны,среди них всё же есть благородная и не бессердечная нечисть.
Главный герой лишь наполовину является демоном,но есть у него "особенность" - он может регенерировать,но никак не может скрыть сами шрамы,как другая тварь, или же его гордый наставник Сюэ Юншэн.
История начинается с того, что Юншэн
пропадает на 10 месяцев, а после возвращения не может узнать своего ученика, которого он обучал 10 лет, знал все его приёмы и мог предугадать его следующий ход