Мидзуто Кусака - серьёзный и прилежный офисный работник... в дневное время. Ночами же он подрабатывает мальчиком по вызову! Однажды он, явившись в клуб после работы, обнаруживает, что клиентом, заказавшим Мидзуто, оказывается его опытный и самовлюблённый коллега Шиничи Такасуги! Мидзуто приходится провести нежеланную ночь с Шиничи, отмечая, что нежные ласки его коллеги ощущаются великолепно и не на шутку возбуждают...