История любви двух парней работающих в анимационной компании. Джин Хуэй - известный иллюстратор, который был влюблен в своего лучшего друга, в течении 7 лет. Дон Хва был единственным, кто верил и поддерживал его творческий талант. Их жизнь резко изменилась, когда они устроились на работу в новый филиал очень известной в Корее «Kinetoscope Studios». Останутся ли они друзьями? Или их отношения перейдут на новый уровень?