Это мир, в котором люди и вампиры нашли способ сосуществовать: произвели искусственную кровь. Тем не менее, люди все равно боятся бессмертных. И вот, один из людей - Рейн, настолько устал от одиночества, что решил усыновить ребенка-вампира, Джоэла. Эти двое живут вместе, но каждую ночь к Рейну приходят разные парни, чтобы развлечься. Это настолько не нравится Джоэлу, что он твердо решил стать взрослым как можно скорее, не важно, что для этого нужно сделать...