Молодой и неопытный Такаши Мисаки хочет поступить в престижный университет, но не проходит официальный набор из-за слишком низкого балла. Его старший брат, Такахиро, который всегда заботился и оберегал Мисаки (считая его еще ребенком), договорился со своим "близким" другом, Усами Акихико, известным писателем, чтобы тот позанимался с двоечником. Но первая встреча Мисаки и его будущего репетитора проходит в не очень теплой обстановке, он застает Усами пылко обнимающего его брата в прихожей, но и это еще не всё... В шикарной двухэтажной квартире "великого и ужасного" Усами, среди прочих вещей, Мисаки замечает книгу, выделявшуюся на фоне остальных (по крайней мере, для него). Прочитав несколько строк и осознав, что Такахиро (старший брат) является любовником главного героя, Мисаки тут же направляется к Усами в спальню, чтобы во всем разобраться, но там его ждёт еще больший сюрприз, которого он никак не мог ожидать...