В одной далекой пещере был заточен ледяной демон Блад. И как все демоны, попавшие в ловушку, мечтал выбраться, а помочь могла только драгоценная слеза. Так обитал себе демон несколько сотен лет, пытался получить слезу у попавших в его сеть людей, навевал ужас на местных жителей, пока не забрел к нему один простодушный паренек Ишука. Милый юноша мало того, что не испугался, так и искренне захотел помочь демону, даже был готов отдать свою жизнь. Такая самоотверженность, а, может, и безрассудство тронули Блада. Впервые он не захотел убивать. Но, в любом случае, парень с неизлечимо больным сердцем был обречен. И тогда произошло чудо: демон впервые заплакал и оживил его… Той самой драгоценной слезой…Но это стало только началом приключений этой странной парочки.