Трое мужчин, три поры человеческой жизни. Молодость - Котаро. Школьный учитель с заурядной внешностью и общепринятыми взглядами, скучный "правильный" человек. Зрелость - его тесть Коси, привлекательный и сохраняющий очарование, несмотря на свой возраст. Юность - ученик Котаро, Саётани, меняющий мужчин как перчатки благодаря своей красоте.

Жена Котаро улетает за океан строить карьеру. По её просьбе он навещает захворавшего тестя и застаёт того в разгар любовной ссоры с молодым парнем. Ориентация Коси-сана не слишком его шокирует, ведь он на короткой ноге со своим учеником-геем, Саётани. Котаро жалеет одинокого старика и старается чаще с ним общаться.

Сам Коси, глядя на зятя, тоскующего по его дочери, вспоминает свою первую любовь. Он привык к случайным связям и давно не думает ни о каких серьёзных отношениях, но случайная встреча с прекрасным Саётани переворачивает привычный ход вещей с ног на голову. Юный, наглый, восторженный и влюблённый... Со всем пылом юности Саётани пытается добиться взаимности недоверчивого Коси-сана, и чувства захлёстывают их с головой. Волей-неволей Котаро становится свидетелем их зарождающегося романа и любовным консультантом...