После того как Куроба начинает работать в гей-клубе "Радуга", он знакомится с танцором по имени Каеде. У него очень необычная внешность. В добавок ко всему, он ещё и прекрасно поет, а одним своим взглядом способен заставить людей трепетать, что и делает его одним из лучших танцоров клуба. На первый взгляд Каеде кажется сильным и уверенным в себе, но на самом деле - это всего лишь маска, скрывающая маленького мальчика, который однажды испытав боль, боится, что это произойдет вновь. Сможет ли Каеде забыть старое и впустить в своё сердце Куробу?