Сакити живёт отшельником поодаль от людей - односельчане сторонятся его, да и сам он затаил на них обиду. Родная деревня Сакити расположена у подножия таинственной горы - обители демонов-людоедов, вокруг которой ходит множество легенд. Однажды Сакити находит в лесной чаще нечеловеческое дитя - красноволосого демона, брошенного сразу после рождения, - и забирает его с собой. Ака не может говорить на человеческом языке, у него острые когти и пара рожек, но в остальном он обычный ребёнок. Заботясь о маленьком демоне, Сакити пытается растопить своё собственное сердце, а защитив Аку от крестьян, вскрывает тёмное прошлое.Для окружающих они оба - чудовища, но теперь для Сакити нет никого дороже воспитанника. Поняв, что никаким обучением нельзя изменить дикую природу демона, Сакити отпускает Аку обратно на гору, но спустя несколько лет отправляется на его поиски...И когда человек вновь встречает демона, любовь оживляет старые легенды и меняет всю его жизнь.