Кого только не встретишь в человеческом обществе. Не знаю, существуют ли на самом деле вампиры и гоблины, но волки и лисы точно существуют. Замаскированные, они живут среди нас. Чтобы поддерживать свою популяцию, им разрешено спариваться с людьми, но категорически запрещено встречаться и вступать в любовную связь с представителями конкурирующего вида. Однако, нашлись те, кто нарушил это правило...