Картер Хан - давний друг и коллега-учитель Луки Джанга, признаётся ему в своих чувствах, получая отказ. Чтобы успокоить разбитое сердце, он отправляется в бар, где по стечению обстоятельств выпивает с Чарльзом Квоном, и после проводит с ним ночь в мотеле. На следующий день Картер узнаёт, что его ночной партнёр является отцом Иана Квона — проблемного ученика, только перешедшего в его школу… Но правда ли это?