История повествует о суровой и жестокой жизни двух молодых парней на самых задворках Шанхая. Один из них - сын наркобарона, другой - безжалостный киллер. Но одна случайная встреча вечером 1999 года меняет для них все. Однако хрупкое перемирие между двумя враждующими группировка готово вот-вот разразиться грохотом выстрелов и криками ненависти. Какую же судьбу уготовили им бездушные улицы Шанхая - смерть и забвение или любовь, способную преодолеть любые преграды и вырваться из душных оков этого великого, но прогнившего города?